Егор Чудинов, которому всего девятнадцать, отправляется на поиски пропавших родителей. Они исчезли, когда участвовали в этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе с ним едет дядя Николай и две попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Компания углубляется в места, живущие по собственным правилам и обычаям.
Там природа сурова и мрачна, в лесах скрываются отшельники, а болезни лечат у знахарей. Местные винят во всех бедах порчу, наведённую ведьмами. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман. Сначала Егор не верил в древние мифы коми-пермяков, но постепенно осознал, насколько огромен и загадочен мир.
