Диму Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами. Со временем юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его новая роль — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
