В пятидесятых годах прошлого века бездетная супружеская пара решает взять из приюта маленькую девочку. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её таланты приносят множество сложностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать ребёнка, также наделённая паранормальными дарами. Она пытается забрать дочь, но получает отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале помощь в возвращении ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.