1927-й. Транссиб. В поезде везут важные бумаги — они повлияют на судьбы Китая и Союза. Среди пассажиров — шпионы и наёмники, жаждущие завладеть ими.
Красноармеец и экс-агент царя вынуждены действовать вместе. Им предстоит вычислить противника, пока не стало поздно.