Москва тридцатых годов. Известного драматурга обвиняют в антисоветских настроениях. Его пьесу снимают с постановки, исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — красивой, но несчастной в замужестве женщиной. Между ними вспыхивает роман.
Драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из окружения, включая таинственного Воланда. Этот мистический персонаж списан с иностранного знакомого автора.